[비즈니스 모델] '피플펀드 컴퍼니'는 어떻게 돈을 벌까?
by 소라고동_이번 포스팅에서는 조금 낯설수도 있는 '피플펀드 컴퍼니(PeopleFundCompany)'라는 기업의 비즈니스 모델에 대해 알아보도록 하겠습니다.
0. '피플펀드 컴퍼니'는?
0.1. 피플펀드 컴퍼니 소개
피플펀드 컴퍼니는 온라인투자연계금융사로 금융(Fin)과 기술(Tech)이 융합된 핀테크 기업입니다.
아무래도 낯설 수 있는 금융권 회사이다 보니 회사 소개 용어도 조금 어려움 감이 있는데요.
우선 '온라인투자연계금융'이라는 용어를 먼저 이야기해보겠습니다.
온라인 투자연계 금융(P2P 금융, Peer-to-Peer Lending)
- 온라인 플랫폼을 통하여 투자자의 자금을 투자자가 지정한 차입자에게 대출하고, 그 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 것을 말한다.
(출처 : https://www.p2pcenter.or.kr/serviceintro/p2pfinanceintro/introducep2p)
위 설명이 조금 어려우니 쉽게 표현해보면 아래와 같이 이야기 해볼 수 있습니다.
1. 개인과 개인의 금융거래가 가능한 온라인 플랫폼이 있습니다
2. 금융거래가 발생하기 위해서는 돈을 빌려주는 사람(투자자)와 돈을 빌리는 사람(차입자)가 있어야 하는데요
3. 투자자는 자신이 돈을 빌려줄 사람을 지정해서 그 사람에게 돈을 빌려줍니다.
4. 투자자는 돈을 빌려줬으니 차입자에게 돈(원금 + 이자)을 받을 권리가 있죠.
5. 이렇게 투자자가 원금과 이자를 받을 권리를 '원리금 수취권'이라고 합니다.
6. 온라인 투자연계 금융사는 투자자에게 원리금수취증명서를 발급해주고 차입자에겐 모집된 투자금을 전달해주는 역할을 합니다.
P2P 금융사(=피플펀드 컴퍼니)는 투자자와 차입자 사이를 중개해주는 역할을 한다고 생각하면 될 것 같습니다.
그럼 피플펀드 컴퍼니에 대해서 조금 더 상세하게 알아보도록 합시다.
미션
- 보통 사람을 위한 보통이 아닌 금융
피플펀드 컴퍼니에서 대출을 받는 고객은 신용등급이 높지 않은 중간신용등급을 가진 고객입니다.
보통 신용점수가 850점이 넘어가면 고신용자로 구분을 하는데, 고신용자에 해당하지 않는 중·저신용자의 경우 은행권에서 대출을 받기가 어렵거나 고금리로 대출을 받아야하는 형편입니다.
우리나라의 중·저신용자는 전체의 약 50%를 차지하고 있고, 이 50%에 해당하는 보통 사람들을 위한 보통이 아닌 금융을 경험하게 한다는 것이 피플펀드 컴퍼니의 미션이라고 할 수 있습니다.
주요 서비스
- 대출상품 : 주택담보대출, 개인신용대출
- 투자상품 : 주택담보채권, 개인신용채권
피플펀드 컴퍼니의 주요 서비스에는 '투자'와 '대출' 두 가지가 존재하고, 상세하게는 주택담보와 개인신용으로 나뉘어집니다.
이를 간단하게 정리 해보자면 아래와 같이 정리할 수 있습니다.
- 주택담보 : 차입자가 주택을 구매하기 위해 대출을 받는 것, 구매하려는 주택을 담보로 대출이 발생
(주택 매입을 위한 대출이기 때문에 대출 금액이 큼, 상환불가 시 담보로 잡은 주택을 이용해 상환)
- 개인신용 : 개인의 신용점수를 이용해 대출을 받는 것
(주택담보대출보다는 대출 가능 금액이 현저히 낮지만, 사용에 제한이 없음)
한눈에 이해하기위해 상품에 대한 예시와 정리된 표를 살펴봅시다.
차입자가 대출을 위해 작성한 내용이 위와 같은 투자 페이지에 표현이 되고 매칭이 이루어집니다.
| 구분 | 투자자 | 차입자 |
| 주택 담보 | - 주택을 담보로 돈을 빌리려는 차입자에게 투자 - 투자를 통한 수익 발생 |
- 주택을 담보로 돈을 빌림 - 만기일시상환 (이자는 매월 상환하며, 대출원금은 대출만기일에 전액상환) |
| 개인 신용 | - 개인 신용도를 바탕으로 돈을 빌리려는 차입자에게 투자 - 투자를 통한 수익 발생 |
- 개인 신용도를 바탕으로 돈을 빌림 - 원금균등분할상환 ( 매월 일정한 원금과 그때까지 발생한 이자를 동시에 상환) |
0.2. '피플펀드 컴퍼니'의 현재 상황
피플펀드 컴퍼니의 현재 상황을 간단히 요약해보면 다음과 같습니다.
- 22년 1분기 1,707억 6천만원 신규 취급으로 온투금융 소매금융부문 단독 선두
(전 분기 대비 322%, 전년 동기 대비 423% 성장)
- 22년 3월 말 기준, 업계 개인신용대출 부문 시장 점유율 69.6%로 독보적 1위
- 1분기 개인신용대출 신규 취급액 753억 7천만원 중 NICE 4등급 이하 중금리 대출 비중은 70.5%인 531억 5천만원으로 포용적 금융의 가치 실현 극대화
그렇다면 위 내용을 하나씩 뜯어봅시다.
역시나 단어가 어려우니 용어 설명으로부터 시작해보겠습니다.
소매 금융
- 은행이 가계고객을 대상으로 소규모의 금융을 제공하는 것
즉, 개인신용대출 부문에 대해서 업계 단독 선두로 나아가고 있다는 것입니다.
그렇다면 조금 더 정확한 현황을 살펴보기 위해 전체 시장 현황과 업체별 현황을 살펴보시죠.
2022년 4월 24일 기준, 시장 전체 대출 현황과 대출잔액을 기준을 순위를 매긴 자료입니다.
위 자료를 해석해보면 아래와 같이 해석할 수 있습니다.
1.
시장에서 가장 큰 파이를 차지하는 부동산 담보 대출의 경우 경쟁업체인 '투게더앱스'에 비해 약 60% 수준밖에 되지 않는다.
그렇기 때문에 부동산 담보 대출 부문에서는 1위를 추격하는 포지션으로 볼 수 있다.
2.
그렇지만 개인 신용 부문에서는 압도적인 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 전 부문의 대출 금액으로 살펴봤을 때 시장 1위에 준하는 점유율을 차지하고 있다.
(부동산 담보 대출의 경우 대출액의 절대적인 금액이 타 대출에 비해 훨씬 크기 때문에, 대출 건수로 바라보면 오히려 더 많은 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 생각할 수 있다.)
3.
또한 상대적으로 리스크가 높은 개인 신용 대출에서 성과를 보여준다는 것은 중신용자 대출을 위해 나아가는 방향성에 크게 부합하며, 포용적인 금융 서비스를 제공하고 있다고 생각할 수 있다.
(개인신용대출 중 약 70%가 중금리대출)
이렇게 피플펀드는 빠르게 성장하고 있으면서 시장에서 높은 점유율을 가지고 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.
그렇다면 피플펀드 컴퍼니는 어떤 비즈니스 모델을 가지고 있기에 이렇게 성장하고 있는걸까요?
1. '피플펀드 컴퍼니'의 시장접근법
우선 피플펀드 컴퍼니가 어떤 아이디어로 시장에 접근했는지를 알아봅시다.
위에서도 언급했지만 피플펀드 컴퍼니는 개인과 개인간의 금융 거래 즉, 대출을 가능하게하는 플랫폼의 역할을 합니다.
그렇다면 기존의 은행을 통한 대출사업과 다른 점을 살펴봅시다.
< 기존 은행의 대출 >
- 주체 : 은행 대출에서 큰 축을 이루는 주체는 기관과 자산가들임, 신용평가사의 신용평가 모델을 사용
- 장점 : 큰 금액으로 금융 상품 거래가 가능하며 위험이 상대적으로 낮아 안정성과 수익성을 추구할 수 있음
- 단점 : 금융 사각지대에 위치하는 개인 고객이 발생함
신용점수가 낮은 개인 고객은 대출이 불가하거나 고금리 대출을 해야함
< 피플펀드 컴퍼니의 대출 >
- 주체 : 개인(차입자)과 개인(투자자)간의 금융 거래가 이루어짐, 자체 신용평가 모델을 사용
- 장점 : 자체 신용평가 모델을 통해 금융 사각지대에 위치하는 고객에 대한 신용평가를 진행하고, 중금리로 대출을 진행할 수 있음
- 단점 : 비교적 신용도가 낮은 고객을 타겟으로 하기 때문에 리스크가 높음
이를 정리해보면 아래와 같습니다.
| '피플펀드 컴퍼니'의 시장 접근법 | |
| 카테고리 (기점) | 금융 상품(대출) 플랫폼 |
| 기존의 BM (정설) | 중·저신용자는 대출 불가 또는 고금리 대출 제공 |
| 기존의 BM 을 뒤엎은 BM (역설) | P2P를 통한 중·저신용자에게 중금리의 대출 제공 |
피플펀드 컴퍼니의 시장 접근법에 대해 살펴보았으니 피플펀드 컴퍼니의 비즈니스 모델(BM)에 대해서도 자세히 살펴봅시다.
2. '피플펀드 컴퍼니'의 비즈니스 모델 구조
피플펀드 컴퍼니의 비즈니스 모델을 구조도로 나타내면 아래와 같습니다.
위 구조도의 흐름에 대해서 차근차근 살펴보도록 하겠습니다.
1. 대출이 필요한 차입자가 피플펀드에 대출 신청을 하면, 피플펀드의 심사에 따라 승인여부가 결정되고 상품의 이자율이 결정됩니다.
2. 이자율에 따라 상품의 투자 수익률이 결정되고 투자자는 개인신용채권 또는 주택담보채권에 투자 신청을 합니다.
3. 투자금(대출금)의 전달은 제3금융기관을 통해서 이루어지고 정산도 제3금융기관을 통해 이루어집니다.
4. 각 대출 건의 상환이 이루어질 때, 투자자는 약속된 이율의 투자수익을 얻어갑니다.
그리고 해당 대출 건의 상환에 따른 정산 시, 수수료 금액을 플랫폼(피플펀드)에 납부합니다.
(개인신용의 경우 대출원금 기준 최대 연 2.9%, 주택담보의 경우 대출 기간에 따라 차등 적용(약 1~4%))
5. 피플펀드는 카카오페이 등의 제휴 채널을 통해 대출비교서비스 플랫폼에 입점하여 유입 채널을 확보하고 있습니다.
6. 다양한 금융기관과의 제휴를 통해 권원 보험, 제3자 검증 등을 통해 신뢰성과 안정성을 높이고 있습니다.
7. 리스크 관리가 중요한 신용 대출에서 연체율을 낮추기 위해 AI 연구소를 보유하고 있으며, 신용평가모델을 고도화하고 있습니다.
피플펀드 컴퍼니의 비즈니스 모델 구조도 중 주의깊게 볼 부분은 'AI연구소'라고 생각이 됩니다.
큰 자금이 오가는 금융 플랫폼에서 안정성과 신뢰성이 가장 중요한 부분인데, 이를 위해 AI연구에 투자하고 모델을 고도화해나가는 모습을 보여주기 때문입니다.
현재도 약 1.64% 수준의 연체율을 보여주고 있지만 점점 연체율이 낮아지고 있다는 부분은 주목할만 합니다.
3. '피플펀드 컴퍼니'가 얻을 수 있는 데이터
그렇다면 이러한 비즈니스 과정에서 피플펀드 컴퍼니가 얻을 수 있는 데이터에는 어떤것들이 있을까요?
< 고객 데이터 >
- 고객 정보 데이터
: 회원ID, 성명, 생년월일, 성별, 주소, 연락처, 가입 채널, 신용평가 점수 등
- 고객 행동 데이터
: 서비스 방문 기록, 대출 신청 데이터, 대출 상환 데이터, 금융 거래정보 (상품종류, 거래조건, 거래일시, 거래금액 등)
이러한 데이터를 활용해서 피플펀드 컴퍼니는 다음과 같은 정보를 획득할 수 있습니다.
- 대출 조회를 하고 실제로 대출까지 진행한 고객(코호트)의 특성
- 연체율이 높은 고객(코호트)의 특성
- 고객 유입 채널별 전환율(가입 → 대출 조회 → 대출 신청)
등등...
이렇게 데이터를 활용해서 정보를 획득할 수 있는데요,
고객의 대출 데이터가 쌓일수록 대출 연체 리스크에 활용할 수 있는 데이터가 확보된다는 점은 아주 큰 장점이 됩니다.
특히 개인신용평가 부문에서 압도적인 데이터를 수집할 수 있기 때문에, 신용평가모델 고도화에 있어 타 업체보다 경쟁우위에 있다고 볼 수 있기 때문입니다.
4. '피플펀드 컴퍼니'의 향후 방향성
P2P 금융 서비스에는 신용평가모델을 통해 고객의 신용도를 분석하고 이에 따른 대출 여부 및 금리를 결정하는 과정이 필수적입니다.
그리고 이 과정에서 최대한 많은 고객에게 최적의 금리로 대출을 가능하도록 하는 것이 고객 그리고 피플펀드에게 필요한 부분입니다.
이를 위해서 피플펀드 컴퍼니는 마이데이터 사업에 진출하려고 하는데요.
소득, 금융 거래 현황 등만을 반영하는 기존 신용평가 모델의 한계점을 보완하기 위해서입니다.
잘 와닿지 않을 수 있으니 한번 예를 들어보겠습니다.
- 우리는 친구에게 돈을 빌려줄 때, 소득이 불안정하더라도 성실하고 인성이 좋은 친구에게는 조금 더 관대하게 돈을 빌려줍니다.
- 여기서 '성실함', '인성이 좋은'이라는 부분을 데이터로 확인하고 이를 평가 모델에 반영한다는 것인데요.
- 예를들면 통신비 및 가스요금 납부 내역, 학업 성적, 봉사활동, 생활 패턴 등의 비금융 데이터를 활용할 수 있습니다.
이렇게 금융 데이터와 비금융 데이터의 결합을 위해 마이데이터 사업에 참여하여 평가모델 고도화 및 대출 공급 범위 확대를 위해 나아갈것으로 보입니다.
5. 끝마치며
이렇게 오늘은 온라인투자연계금융사인 피플펀드 컴퍼니에 대해서 알아봤습니다.
금융권 기업이라 확실히 용어가 어렵고 다가가기가 어려운 느낌이 있지만 P2P 금융 시장이라는 새로운 시장의 비즈니스를 살펴보는 재미가 있었습니다. (언제나 금융 또는 돈의 흐름과 관련된 비즈니스는 재미가 있네요)
물론 지금은 영업 이익을 거두지 못하는 기업이지만 어떤 결과를 만들어낼지 꾸준히 관심을 가지고 지켜봐야겠습니다.
내용 중 수정이 필요하거나 추가할 부분이 있다면 언제든 댓글 남겨주세요!
읽어주셔서 감사합니다 :)
< 참고한 자료 >
피플펀드 공식블로그
PeopleFund Blog
blog.peoplefund.co.kr
온라인투자연계금융업 중앙기록관리기관 포털사이트
www.p2pcenter.or.kr
피플펀드
상품 유형 채권 원금 채권 잔액 매각 대금 매각처 매각 일자 2020년 8월 27일 이후 매각내역은 온라인투자연계금융업법에 따른 상품유형 분류를 적용하여 표기합니다.
www.peoplefund.co.kr
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